從客戶資料整理、需求跟進到報價與專案建立，AI 能協助銜接銷售流程中的重複工作，讓資訊接得上，後續工作也更容易展開。
企業每天都有許多工作需要在不同環節間接續：收到郵件後確認訂單、把新客戶交給合適的業務、簽約後建立專案，或在庫存偏低時提醒相關人員。單看每一步都不複雜，真正耗時的往往是反覆確認、轉交與重新輸入。
Odoo 20 將 AI 帶入流程自動化設定。使用者可以用日常語言描述想完成的工作，由 AI 協助建立自動化流程，並先說明準備執行的內容，讓使用者確認後再啟用。AI 的角色因此從回答問題，延伸到協助企業安排系統如何執行工作。
把工作描述轉成系統流程
傳統自動化設定通常要求使用者先理解觸發條件、資料欄位與後續動作，再逐步組合規則。Odoo 20 的新方向，是讓使用者先從工作本身開始描述：什麼事情發生時，系統要做什麼，以及結果要交給誰。
例如，管理者可以描述「收到符合條件的客戶郵件時，建立銷售訂單並通知負責業務」。AI 協助整理成流程後，使用者仍要檢查觸發條件、判斷方式與執行結果，再決定是否啟用。自然語言降低了設定起點的門檻，但流程仍需要明確的商業規則。
四種 Odoo AI 工作情境
AI 辨識名片，快速建立商機
收到初次認識的客戶名片後，可透過掃描辨識聯絡資訊，快速在 CRM 建立商機。AI 協助初步整理與分類，業務再確認客戶類別、補上需求與後續聯絡資訊，讓新認識的客戶能接續追蹤。
AI 協助回應客戶詢問，安排後續追蹤
在 Live Chat 中，AI 可依設定回應客戶問題、協助判斷對話是否有潛在需求並建立潛在客戶。需要人工接續的案件，可安排待辦活動與到期日，讓負責人接續處理。
洽談案件前，先問 AI 查庫存
當庫存資料可在 Odoo 中查詢，且 AI 查詢工具與權限已完成設定，業務可直接用日常語言詢問商品庫存狀況。AI 依使用者可讀取的資料整理結果，提供洽談參考，減少在多份 Excel 間來回翻找。
簽約後建立專案，執行進度清楚可見
合約簽訂後，AI 可依設定建立對應專案。團隊接續分派任務並更新進度後，相關人員即可查看負責人、待辦事項與目前完成狀況，掌握案件從簽約到執行的銜接。
AI 能協助執行，流程責任仍在企業手上
自動化並不是把工作規則交給 AI 自行猜測。企業需要先釐清資料來源、啟動條件、執行權限、例外狀況與人工覆核方式。流程愈牽涉金額、客戶承諾或庫存變動，愈需要明確的檢查點與紀錄。
Odoo 官方介紹提到，AI 會先說明準備執行的內容，再讓使用者確認流程是否啟用。管理者應理解流程會讀取哪些資料、更新哪些紀錄，以及錯誤發生時如何停止或修正。正式環境上線前，宜先在測試資料或測試資料庫驗證，並安排負責人定期檢查執行結果。
台灣企業導入前，建議先確認三件事
第一，確認功能在所使用的 Odoo 版本、方案與部署環境中是否可用。
第二，檢查繁體中文資料、公司既有欄位、客製模組與外部服務能否配合流程運作。
第三，確認使用者權限、敏感資料處理、執行紀錄與人工覆核方式。
台灣在地的會計、發票或其他法規相關流程，也應分開確認其在地化功能與企業現行設定。不能只因為某項 AI 自動化功能在產品介紹中出現，就推定所有地區、方案或客製環境都能以相同方式使用。導入前宜依實際資料庫與情境測試，並以官方版本說明及系統環境確認為準。
從一張名片到一份報價，讓商機往下走
業務遇到一位新客戶，先掃描名片，由 AI 辨識聯絡資料、建立商機並協助初步分類；確認客戶類別與需求後，AI 可依公司已設定的產品、價格與報價範本，整理報價內容並產出符合既有格式的報價單初稿。業務確認品項、價格與條款後，再送給客戶並安排後續追蹤。把初次接觸、需求整理與報價接續起來，有助於減少重複輸入與等待，讓業務更快進入洽談。
這類流程的實際可行性，仍須依 Odoo 版本、方案、部署方式與企業設定確認；涉及價格與客戶承諾的報價，應由業務覆核後再送出。
Odoo 20 的 AI 自動化提供更直覺的流程設定方式。它的價值不只在於用一句話建立流程，也在於協助企業整理原本散落在郵件、表單與人員交接中的規則。當工作如何發生、由誰負責、遇到例外怎麼處理都已釐清，AI 才更有機會成為可靠的流程助手。
和開雲一起評估適合的導入方向
若企業正在評估 Odoo 20，或想盤點哪些工作環節適合導入 AI 與自動化，歡迎聯絡開雲 Kloudrise。我們可從現有流程與資料條件出發，依使用版本、部署方式與在地需求，一起評估合適的導入方向。
參考資料
• Odoo 官方介紹：Meet Odoo 20（名片掃描、AI 自動化與 AI 會計助理）
https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/meet-odoo-20-2439
• Odoo 20 說明文件：AI Live Chat
https://www.odoo.com/documentation/20.0/applications/productivity/ai/live-chat.html
• Odoo 20 說明文件：AI MCP server
https://www.odoo.com/documentation/20.0/applications/productivity/ai/mcp_server.html
• Odoo 20 說明文件：Project management
https://www.odoo.com/documentation/20.0/applications/services/project/project_management.html
• Odoo 20 說明文件：Project dashboard
https://www.odoo.com/documentation/20.0/applications/services/project/project_management/project_dashboard.htm
